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Après un été qui a vu la naissance de leur amour et une liaison passionnée, Rafael et Drake se sont promis de se revoir. En attendant, ils entretiennent une relation à distance.

Mais Drake doit bientôt revenir à Los Angeles dans des circonstances tragiques. Il décide de collaborer avec son ancienne unité du S.W.A.T. pour retrouver un meurtrier.

Rafael, quant à lui, affronte un problème qu’il pensait encore lointain. Il va devoir décider ce qui est le plus important pour lui, Drake ou son gang.

Pris dans la tourmente des événements, les deux amants vont tester leurs sentiments et leurs allégeances. Réunis ou séparés, leur amour est mis à rude épreuve, et ils savent que le temps de l’insouciance est terminé. Un hiver dangereux les attend sous le soleil impitoyable de la Cité des Anges.

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